在 Salesforce 中使用 Zoom 会议
可以通过 Zoom 门户网站和 Salesforce 安排 Zoom 会议。 为了将 Zoom 与 Salesforce Events 集成，Zoom 门户网站信息将从 Zoom 自动同步。
除了 Salesforce Lightning，此集成还可以与 Salesforce Classic 一起使用。
此集成允许您利用以下功能：
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当您在 Salesforce 中创建活动或更新现有活动时，您可以安排 Zoom 会议。
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直接从潜在客户或联系人创建活动，然后单击按钮立即开始 Zoom 会议。
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您的活动历史记录和 Zoom 会议列表将向您显示已安排的即时会议。
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您可以点击下方按钮查看 Zoom 会议报告。
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有关 Zoom 会议的信息可以与 Salesforce 同步。
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Google Calendar 可用于同步会议。
在 Salesforce 中使用 Zoom Meetings 的先决条件
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企业账户
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可以通过以下方式使用 Zoom for Salesforce：
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作为设置的一部分，Salesforce 管理员已将 Zoom Meeting 对象添加到已为 Zoom 配置的相关 Salesforce 布局 会议。
笔记：如果您无法安装该应用，我们建议您联系您的 Zoom 和 Salesforce 管理员 或访问 应用程序的功能。
如何在 Salesforce 中开始即时会议
通过此集成，可以通过单击快速操作菜单中这些页面上的开始 Zoom 会议链接来立即开始 Zoom 会议。
使用潜在客户或联系人的快速操作下拉菜单，当您在潜在客户或联系人上时单击开始 Zoom 会议按钮。 当您单击此链接启动 Zoom 会议时，将在潜在客户或联系人记录下创建一个事件。
如果在 Zoom 上启用了在启动时向与会者发送电子邮件，您将被定向到电子邮件界面页面 配置 页。 从这里，您将能够向您的与会者发送一封电子邮件，其中包含有关 Zoom 会议的所有详细信息。
开始会议时发送电子邮件邀请
单击开始 Zoom 会议后，Zoom 会议将自动开始 按钮和一个 包含会议详细信息的电子邮件会在会议开始后立即发送给与会者。
笔记： 需要启用在启动时向与会者发送电子邮件才能使此功能正常工作。
如何将 Zoom 会议作为活动进行管理
当您创建事件时，Zoom 集成在 Salesforce 事件的事件详细信息页面上提供了许多功能：
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安排 Zoom 会议
在 Salesforce 中创建或更新事件时，选择安排 Zoom 会议选项。 -
开始预定的会议
在 事件的事件详细信息页面，在“会议详细信息”部分中，将有一个链接以通过单击“加入”开始 Zoom 会议 网址，或 在活动详细信息页面上，您可以单击开始 Zoom 会议。 -
配置客户开始时间
在客户开始时间下，您可以选择在创建事件时设置事件的日期、时间和时区。
如果客户想要更改这些设置，他们需要输入他们的偏好。 一旦保存，事件的开始和结束时间将显示在客户的时区中。 您可以在您合适的时区设置会议开始时间，系统会自动调整时间。 -
安排活动时发送电子邮件
当您将 Zoom 会议添加到 事件，其中 允许您在遇到问题时向您的用户、联系人和潜在客户发送电子邮件 添加 缩放会议。 请在标有“输入与会者的电子邮件地址”的字段中输入客户的电子邮件地址，以便添加其他与会者。 -
使用缩放 PMI 和 Join Before Host 选项
我的 Zoom PMI：Zoom 会议安排程序允许您根据您的 PMI（个人会议 ID）安排会议。
在主持人之前加入：使 Zoom 会议的与会者能够 加入 在会议开始或主持人之前 加入。
在 Salesforce 中查看和刷新会议详细信息
笔记: 至少需要两个人参加会议才能成功。
在 在 Zoom 会议的活动详情页面，您将能够看到有关会议的信息。 在主持人结束 Zoom 会议后，Zoom 会议的详细信息将可用。
通过单击“同步会议详细信息”按钮，您将能够手动刷新有关会议的信息。 从 Zoom 门户网站中，在以下区域中获取和更新更新的会议信息：会议状态、Zoom 会议开始时间、持续时间、参与者列表和录制信息，这些信息是从 Zoom 门户网站中提取的。
集成的另一部分是数据还将每小时自动同步一次，作为其执行的日常任务的一部分。
如何为外部 Zoom 会议创建活动
笔记： 在同步外部 Zoom 会议之前，管理员必须启用将外部 Zoom 会议同步到 Salesforce。
在 Zoom 会议中，外部会议是您通过 Zoom 门户网站或 Zoom 客户端应用程序创建的会议。 作为集成的结果，与匹配的联系人和潜在客户信息相匹配的 Zoom 会议将自动在 Salesforce 中找到，并自动创建事件。
创建外部 Zoom 会议时，您应确保以下事项以确保 Zoom 和 Salesforce 之间成功同步：
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有一个 Salesforce 用户是 Zoom 会议的主持人。
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作为 Zoom 会议的主持人，Salesforce 联系人或潜在客户属于 Zoom 会议主持人。
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参与者必须至少是 Salesforce 联系人或潜在客户。
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如下例所示，会议参与者的名字和姓氏与 Salesforce 中的联系人或领导相匹配。 Zoom 会议参与者会根据集成中提供的名字和姓氏与适当的联系人和领导相匹配。
查看外部 Zoom 会议详细信息
Zoom 会议可以与 Salesforce 联系人相关联，并且 领导和会议 可以安排在联系人和潜在客户下，以及与每个会议相关的活动历史记录。
如果您想访问外部 Zoom 会议，请按照以下步骤操作：
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打开应用程序时，单击应用程序启动器中的外部缩放会议。
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Zoom 会议将根据您指定的日期范围进行填充。
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请单击“获取详细信息”按钮以查找更多信息。
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联系人或线索可以与联系人相关联。
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对于选定的会议，单击“创建事件”按钮。
笔记：上个月在外部 Zoom Meetings 中最多可以显示 2700 条记录。 如果收到错误消息，建议您将记录选择之间的时间间隔减少到 2700 以内。
如何查看报告
您可以通过单击“报告”选项卡下的“缩放报告”按钮来缩放报告。 此文件夹中的报告可分为三种类型：
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缩放事件：作为本报告的一部分，您将找到涉及 Zoom 会议的所有事件的列表。 报告包含以下信息：职务、开始日期、客户、联系人和机会信息。
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所有 Zoom 会议（按状态）：与 Zoom 会议相关的所有事件都列在此报告中，并根据 Zoom 会议的状态进行分组。 该报告包括以下信息：主题（Zoom Meeting 主题）、开始和结束时间、持续时间（以分钟为单位）、与会者人数以及参加会议的人员。
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按用户状态划分的所有 Zoom 会议：报告显示与 Zoom 会议相关的所有事件的列表。 这些事件按用户分组，然后基于 Zoom 会议状态。 作为 Zoom 会议的结果，报告中将包含以下信息：主题（项目名称）、开始时间、结束时间、持续时间（以分钟为单位）、参与者人数和参与者详细信息。
