在 Salesforce 中使用 Zoom Phone
如果您在 Salesforce 中使用 Zoom 电话应用程序，则可以从 Salesforce 的电话小部件无缝拨打电话。 Salesforce Lightning 或 Salesforce Classic 可以与此集成集成。
在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 的先决条件
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具有 Zoom Phone 计划的帐户包含在 Zoom 帐户中
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为 Zoom for Salesforce 安装了一个应用程序
笔记：如果尚未安装该应用程序，应联系 Zoom 和 Salesforce 的管理员。 -
短信：
如何访问 Salesforce 应用程序中的 Zoom Phone 小部件
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从您的计算机登录 Zoom 客户端。
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使用您的 Salesforce 帐户登录系统。
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Zoom Phone 小部件已分配给创建它的 Salesforce 应用程序。
笔记：Zoom Phone 小部件已分配给 Salesforce 申请所以 如果您没有 Salesforce 管理员引导您朝着正确的方向前进，您可能无法找到它。 -
单击 Zoom Phone 小部件 在 点击 Salesforce 应用程序的左下角以访问 Zoom Phone 功能。
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单击“登录”按钮可以访问 Zoom Phone 小部件。
笔记：如果您在尝试登录时收到错误消息，请联系您的 Salesforce 管理员。 -
您需要做的第一件事是单击要添加 Salesforce 的页面上的授权按钮。
如何在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 小部件
拨打电话号码
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在您的 Salesforce 应用程序中，您会找到一个可以访问的 Zoom Phone 小部件。
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在 Salesforce 应用程序的底部，您会在屏幕右下方找到一个名为电话的小部件。
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您可以根据需要从电话拨号盘中选择键盘选项卡来隐藏或显示您的来电显示。
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当您单击电话图标时，您将能够输入您要呼叫的人的姓名，或者 你选择 数字键。
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如果您希望直接呼叫联系人，请单击 Salesforce 上的“电话”选项卡 应用程序，选择 您希望联系的人 打电话，然后 单击“电话”下的号码。
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配置期间 允许的 Salesforce 代表您管理呼叫控制操作？，单击 好的.
笔记：如果您正在开会，将出现一个弹出窗口，如果您希望继续通话，系统会要求您单击“继续”按钮。 -
如果您希望对通话进行录音，可以在电话拨号盘上单击“录音”。
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如果您想结束通话，请单击结束按钮（可选）。
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您可以（可选）在结束通话后打开“历史记录”选项卡，以输入与您可能拥有的通话相关的任何评论。 单击关闭可以保存通话记录，也可以单击删除将其删除。
接听电话
使用 SalesForce，您可以按照以下步骤接听来电：
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请确保您已将 Salesforce 应用程序连接到 Zoom Phone 小部件，以便您可以拨打电话。
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您可以通过单击电话拨号盘上的接受来接听电话。
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如果您单击拒绝按钮，呼叫将被拒绝。
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如果您正在开会，您可能希望包括以下信息：
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要结束会议并接听电话，请单击“结束会议并接受”按钮。
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单击发送到语音信箱后，呼叫将立即发送到您的语音信箱。
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当您单击保持会议音频并接听时，您将能够在不结束会议的情况下接听电话。
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当您单击结束时，呼入电话将结束。
笔记：接听来电后，您将自动转到“历史记录”选项卡，您可以在其中记录来电。
保持通话
可以在接听电话或呼叫某人后保持通话。
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在通话期间，您可以通过单击保持按钮保持通话。
笔记:-
在您处于保持状态时无法对通话进行录音，因此您将无法这样做。
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一次最多可以保留四个呼叫。
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要恢复通话，您必须单击取消保留按钮。
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根据您保留的电话，您可以选择单击“历史记录”选项卡，选择标记为“保留”的呼叫，然后单击“取消保留”再次开始通话。
通话静音
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在通话过程中可以访问静音按钮。
按下按钮后，您的通话将静音几秒钟，然后变为取消静音按钮。 -
要恢复通话，您需要单击“取消静音”按钮。
如何管理语音邮件和录音
通话录音
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要录制通话，请单击“录制”按钮 在 通话时使用手机的拨号盘。
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单击停止录制按钮可以停止录制。
笔记：如果您的管理员已将呼叫设置为自动录音，您将无法开始和停止录音。
访问语音邮件和录音
在“任务”页面上，您可以看到语音邮件和录音，以及通话记录。 Zoom 有一个云存储区，用于存储音频数据。 在 Salesforce 中，一旦您删除了 Zoom 客户端中的语音邮件录音，您将无法再收听留在 Zoom 客户端中的语音邮件录音。
以下是您在 Salesforce 中访问语音邮件或录音所需执行的步骤：
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从 Salesforce 帐户左侧的菜单中选择“任务”选项卡。
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要访问特定呼叫的录音或语音邮件，请找到您要访问的呼叫，然后单击相应的链接。
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在详细信息选项卡中，单击 ZoomCallLogDetails。 在右侧，您会在语音邮件和录音下方找到一个音量图标。
笔记:-
如果您的 Zoom 管理员没有为您的账户启用语音邮件转录，您可能看不到语音邮件的转录。
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您存储在 Salesforce 帐户中的语音邮件和录音无法删除。 要从您的 Zoom 帐户中删除这些项目，您需要删除它们。 按照以下说明登录您的 Zoom 帐户并访问您的语音邮件和录音。
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如何使用短信
笔记:
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只要管理员授予您发送和接收短信的权限，您就可以通过 Salesforce 中的 Zoom Phone 应用程序发送和接收短信。 如果您无法使用此功能，请联系您的 Zoom 管理员。
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一旦对您的 Zoom 帐户进行了更改，例如添加直接号码或删除直接号码，您的浏览器页面将需要 精神焕发 以反映您所做的更改。
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手机-自动保存短信 甚至可以启用此功能，以便您的消息可以自动保存为 Sal 中的任务esforce 和 li如果在两者之间找到匹配项，则链接到联系人或线索。 如果禁用此设置，将阻止手动保存 SMS 消息。 要启用或禁用此功能，您必须联系您的 Salesforce 管理员。
向电话号码或联系人/潜在客户发送短信
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在您的 Salesforce 应用程序中，您会找到一个可以访问的 Zoom Phone 小部件。
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您可以通过选择电话拨号盘上的 SMS 图标来访问 SMS 选项卡。
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要开始编写新短信，请单击屏幕顶部的铅笔图标。
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请在“收件人：”框中填写您要向其发送短信的人的电话号码或联系人姓名。
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如果您使用的是文本…框，请键入您要发送的消息。
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要发送消息，您需要单击发送图标。
笔记:
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如果您有多个直接号码，如果您有多个直接号码，则必须选择一个号码用于发送短信。
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一条 SMS 可以一次发送给任意数量的收件人。
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现有的 SMS 线程可用于发送消息。
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虽然您可以在 SMS 消息中接收图像，但无法通过 SMS 发送任何图像。
阅读短信
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在您的 Salesforce 应用程序中，您会找到一个可以访问的 Zoom Phone 小部件。
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您可以通过选择电话拨号盘上的 SMS 图标来访问 SMS 选项卡。
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如果您想阅读特定的短信，只需单击它即可。
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（可选）您可以通过单击“信息”图标在 Salesforce 中打开任务以获取有关任务的更多信息。 例如，在 Comments 字段中，您可以找到一个消息线程，它具有与 SMS 线程中的该日期相关联的时间戳。
笔记:
如何管理通话记录
您的管理员可以启用和禁用此功能，因此您可以随心所欲地处理通话记录。 如果禁用该功能，则需要手动记录它们。
自动保存通话记录
如果通话记录由应用程序自动保存，您将能够在结束通话后从电话中查看通话记录 小部件电话。
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完成编辑记录后，单击关闭将其保存在 Salesforce 中。
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在 Salesforce 中，单击“删除”按钮以删除通话记录的记录。
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您可以通过选择屏幕左侧的“任务”选项卡来查看您的通话记录。
手动跟踪电话是一种 好的 主意
通话记录不会自动 已保存 通过应用程序发送到 Salesforce，因此您必须手动保存它们。 如果您愿意，可以为每次通话保存通话记录 节省 它。 之后可以执行以下操作 您已结束通话：
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您将能够通过单击“保存”按钮来保存通话记录。
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如果需要，还可以通过单击“保存并关闭全部”来保存同一呼叫者的多条记录。
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点击关闭不保存通话记录将不会被保存。
如何记录从 Zoom 客户端接听的电话 只进入 销售队伍
无论您是否登录到 Salesforce，所有呼叫都可以 无论如何记录。 事实上，您仍然可以访问您的所有 登录 Zoom 通话，无论您是在使用移动设备 和 从您的客户拨打 Zoom 电话。
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使用您的 Salesforce 帐户登录系统。
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Zoom Phone 小部件已分配给创建它的 Salesforce 应用程序。
笔记：如果您不知道 Zoom Phone 小部件与哪个 Salesforce 应用程序关联，请联系您的 Salesforce 管理员。 -
Zoom 菜单中有一个名为 External Zoom Call Logs 的选项卡。
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单击日历中的“开始/日期”字段将其展开，以便搜索您的通话记录。
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选择您要搜索的日期范围，然后单击“搜索”按钮。
笔记：通话记录页面最多可以显示三天后才删除。 -
单击保存到 Salesforce（可选）以保存您创建的呼叫日志。
笔记： 默认选择显示所有通话记录。 -
此外，单击您不希望保存到 Salesforce 的通话记录的关闭按钮，以防止将它们保存在那里。
笔记：可以通过关闭记录来删除记录，但删除的只是记录创建或接收时间的记录。 搜索结果中将没有可用的通话记录，但是 Zoom 用户仍可以访问它们。 -
您可以通过选择“任务”选项卡作为选项来显示保存的日志。
更新通话记录信息
当 Salesforce 中没有与电话号码关联的记录时，应用程序会显示“联系人/潜在客户”框，表明该号码没有可用的通话记录。
如果您想将电话号码与新联系人/潜在客户相关联，请执行以下步骤：
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您可以在结束通话后单击关闭来保存通话记录。
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去 到任务选项卡并选择它。
您的通话记录将显示在应用程序上，以便您随时查看。 如果线索或联系人与电话号码相关联，详细信息屏幕会显示 任何 这些联系人或线索的名称。 -
您可以通过单击要更新的号码来更新通话记录中的电话号码。
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您可以通过单击姓名右侧的铅笔图标来更新来电者的姓名。
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要为联系人添加姓名，请单击新建联系人按钮。
