在 Salesforce 中创建 Zoom 网络研讨会
对于网络研讨会,可以通过多种方式创建 Zoom 设置、注册注册人和管理活动。
为 Salesforce 配置 Zoom 网络研讨会的先决条件
-
已获得网络研讨会许可的 Zoom 帐户
-
对于 Salesforce Lightning,需要 Salesforce 域
如何配置缩放 网络研讨会 Salesforce 的设置
-
访问缩放 配置 通过单击图标从 App Launcher 中。
-
Zoom Webinars 的 Zoom Webinars 设置将出现,在屏幕上您将能够授权 Salesforce 接收您的网络研讨会信息。
-
请点击授权按钮。
一旦获得访问权限,就可以配置特定的设置。 -
Zoom下需要勾选以下复选框 网络研讨会 设置:
-
为每个网络研讨会创建一个活动:每次您在平台上创建网络研讨会时,Zoom 都会自动创建一个标题相同的活动。
-
将注册者添加为活动成员:在 Salesforce 中,一旦您的网络研讨会注册者成功注册您的网络研讨会,他们将作为成员添加到您的市场活动中。
-
创建 n新领导:此设置将允许您为每个注册人创建一个新的潜在客户(如果您启用它)。
-
-
你的设置已保存。
如何验证集成
作为测试和确认,您可以为网络研讨会创建两个注册者,以便您可以确认网络研讨会是否正确触发活动。 如果你赞成一个,那么你应该拒绝另一个。 确保注册选项卡正确显示注册人的信息。
-
登录即可访问 Zoom 的门户网站。
-
从页面顶部的导航菜单中选择网络研讨会。
-
将网络研讨会设置为手动批准并为其创建注册表单。
-
应为两个不同的注册者创建网络研讨会注册表。
-
确保您已登录 Salesforce。
-
单击 Zoom 网络研讨会链接,然后选择您要参加的网络研讨会。
笔记:如果您需要刷新页面,Zoom 和 Salesforce 可能需要同步。 -
当您在注册人管理中时,向下滚动到待批准并单击它。
-
一个注册人可以被批准,另一个人可以被拒绝。
是我重要的 请注意,已批准的注册人将出现在“已批准”选项卡中,而被拒绝的注册人将出现在“已阻止”选项卡中。